午时，边境的宁静被一阵急促的马蹄声打破。一名斥侯匆匆穿过边境哨所，脸上满是紧张和焦虑。他带来的消息令人震惊：南越国在边境集结了据说十万大军，准备对西南边境发动攻击。安西将军林云牧立刻召集赵廷佑等武将商议对策。林将军说：“我们需要派精锐部队去探查南越国主力军队的集结点，同时，八百里加急将这一情况报告朝廷。毕竟我们的兵力有限，无法正面抵挡十万大军。”他的命令迅速传达下去，整个边军开始忙碌起来。
由于敌军来势汹汹，赵廷佑无法立刻回家，只能派随从回去传讯。一家人得知这个消息，顿时感到沉重。赵相宜则摩拳擦掌，跃跃欲试，心中恨不能立即被父亲召入军中效力。李和煦自己身份特殊，却无法随便入伍，但如今黎民有难，他也渴望为国尽一份力量，决心想办法前往军队，于是悄悄让人传信给江绍辰，请他帮忙想办法尽快去边军。
与此同时，南越国的军队在黎王的指挥下，向西南边境进发。黎王是南越国的二皇子，野心勃勃，急于通过扩张领土来赢得国王的认可，以便打败大皇子，争夺皇权。这次侵略昭国，正是他的极力主张。他深知只要占领昭国西南这块肥沃土地，凭借自己在军中的威望，大皇子便无望夺权，因此信心满满。
边境战争一触即发，临沧郡首当其冲。虽然临沧郡不大，却是西南最外围的重要关隘，设有驻军的要塞有云岭关、玉龙关、翠屏关、茶马古道。另有风翎隘因地势险要、高绝，最适合设岗哨，因此未有驻军。面对敌军十万，边境总共驻军仅有两三万人。临沧郡外围的村民亦深感紧张，他们知道，一旦边防被突破，最先遭殃的就是他们，家破人亡也就在倾刻间。此时，村里的青年纷纷挺身而出，自发组织巡夜，他们并非希望抵挡敌军，而是期待能捕获哪怕一两名敌方探子，也能为边军提供帮助。
边境的军民齐心协力，内城官员也在积极准备抗战措施。这些年，昭明帝执政清明，西南官场和军队相互制约，虽偶有腐败，但屡遭揭发而受惩治，许多人即使有中饱私囊之心，也只敢贪些小蝇小利，绝不敢盲目追求巨额财富，毕竟前车之鉴，那些追求富可敌国的人如今不是身首异处，就是被发配到各个犄角旮旯挖山挖矿去了。
这一日，南越国部队发起了夜袭，主将派出千人攻击玉龙关，算是一次小规模的试探。然而，林将军早已在此地布下重重防线，安排了充足的兵力，并设下了各种陷阱。结果南越国的夜袭未能成功，遭遇大败，南越主将没有试出昭国这边的深浅，也不再纠缠，继续与黎王会合去了。